中东小腾讯"语音和社会娱乐平台Yalla在美国上市
如果你浏览中东地区最畅销的社交软件排行榜,该地区最热门的产品可能会让你大吃一惊。美国时间9月8日,中东和北非的社会领袖YallaGroupLimited(下称"YallaGroup")出现在纽约证券交易所(MENA),一家在线语音和社交娱乐平台YallaGroup公开向SEC提交了一份报价。数据显示,YallaGroup计划在纽约证券交易所(NYSE)上市,代号为"Yala",与新兴科技投资银行泰格证券(Tiger Securities)和国际投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)共同担任YallaGroup的承销商。
据Frost&Sullivan报道,YallaGroup成立于2016年,总部设在迪拜,现在是MENA最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台,在2019年的收入方面也是如此。
目前,YallaGroup的主要产品是Yalla,专门从事在线语音和社交网络;YallaLudo,专门从事互动游戏,根据招股说明书。YallaLudo的主要功能是Yallarooms,可以被视为在线版本的Majlis(一种传统聚会)或咖啡店,供人们聊天,而后者,比如家庭客厅,在MENA上为用户提供两款流行的桌面游戏--Ludo和Domino(多米诺骨牌)。
根据中东和北非地区根深蒂固的文化社会习惯,YallaGroup的两款产品自推出以来一直受到大量用户的追捧,而且长期以来一直在中东许多国家的下载排行榜上位居榜首。具体来说,在截至6月30日的三个月里,该公司的平均MAU比上年同期增长了387.3,达到1246万,付费用户同比增长5.78至536万。用户的语音聊天室持续时间高达3.095亿小时;在YallaLudo上播放了4.072亿轮休闲游戏。第二季度,Yalla和YallaLudo上活跃用户的平均每日使用时间分别为4.5小时和1.4小时。
就收入而言,YallaGroup的收入是虚拟商品消费和升级服务的主要用户。2018年和2019年,该公司的收入从4237万美元增至6347万美元。截至2020年上半年,YallaGroup的收入达到5276万美元,接近2019年全年收入,快速增长。同期,该公司的净利润分别为2,024万美元和2,893万美元。截至2020年6月30日,该公司的净利润达到2,520万美元,几乎相当于去年全年的利润水平。
YallaGroup能够准确地抓住中东和北非无线服务市场的发展机遇,针对当地用户对社交媒体的需求,并在短时间内出现,IPO中披露的YallaGroup优势包括对本地市场用户行为和偏好的深入研究,并将根据不同的用户文化背景设计平台的功能和活动,为用户提供本地化的体验。加上该公司在移动互联网和技术领域的专业实力,YallaGroup为进入该行业创造了更高的障碍。
这一次,老虎证券(Tiger Securities)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等其他国际银行共同担任YallaGroup在美国上市的承销商。值得注意的是,即使老虎证券(Tiger Securities)出现在YallaGroup的IPO中,它也出现在另一个由美国上市公司组成的承销集团--香港教育(Hong En Education)。截至8月底,老虎证券(Tiger Securities)已经参与了10个热门的美国承销业务,而今年只提供了18.87亿美元和24亿美元,作为理想汽车和小鹏汽车的唯一承销商。
凭借过去六年数百万高质量投资者的积累和过去两年投资银行服务的深化,泰格证券不仅在中国股票上市领域占据了标准投行的绝对优势,而且呈现出投资银行发展的国际化特征。例如,今年6月,老虎证券作为一名国际配售承销商,为NetEase第二次上市贡献了近50亿家机构订单。在YallaGroup首次公开发行(IPO)的封面上上市,意味着老虎证券投资银行服务进一步国际化,其客户群继续扩大。